Мир магии переворачивается вверх тормашками, наверное каждый бы хотел оказаться вне игры.
Каллены в последние дни в Форксе знакомятся с двумя вампиршами - мелани и Дализой. Они пришли с миром, однако Джаспер и Эдвард чувствуют в них что-то странное. Они делятся этим с семьей. Каллены сходятся во мнении, что они обманывают их. Вот только во благо ли эта ложь?
Денали обуяны жаждой мести. Ирина погибает, а вместе с ней - и миролюбивость Денали. Они отдаляются от Калленов, и только Кармен чувствует, чем обернется вендетта. Она пытается образумить сестер, однако безрезультатно.
Вольтури, проиграв Калленам, изрядно подпортили себе репутацию.На  глазах Аро разваливается величайший клан - уходят Джейн и Алек. Между старейшинами происходит ссора, но им н
нужно найти соглашение и уберечь Вольтури от распада.